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不难看出(chu)，如果从(cong)去年924开始每一(yi)轮风(feng)格轮动(dong)大致都“踩准(zhun)”，有望较恒(heng)指获得超110%的(de)超额(e)收益。我们(men)构建模拟组合时(shi)，三轮市场(chang)上涨区间(jian)1）去年924行情期间组合全部(bu)配置非银板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关(guan)的互联网与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新(xin)药板块。其余市场下行与震荡(dang)期间则(ze)完(wan)全(quan)跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一(yi)模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指(zhi)数(shu)110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛(ge)亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有(you)多么强劲，以及我们(men)强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

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1、► EPFR海外资(zi)金配置比例(li)：整(zheng)体(ti)低配中资股，年初(chu)以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇(hui)总全球头部基金(jin)13F外，EPFR跟踪的海(hai)外价值资金(jin)同样也会(hui)披(pi)露主动资金对中国市场整体及行业的(de)配置比例情况。整体看，截(jie)至5月底，海外主动资(zi)金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税(shui)后(hou)配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体(ti)，但减配消费、能源与(yu)原材料。

2、这一行情持续的时间长短并没(mei)有固定范式，90年代初(chu)期日本(ben)地产与(yu)股市泡(pao)沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人(ren)部门信(xin)用周期。“做波段”与“做结构”是(shi)日本当时行之有效的主要策略。1）做(zuo)波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过(guo)程中，并非(fei)一成(cheng)不变的单(dan)边下跌，期间至少出现(xian)四轮幅度在50%以上、持续(xu)时间超过12个(ge)月之久的(de)反弹行(xing)情(qing)，然而由于(yu)没有彻底解决“去杠杆(gan)”的问题反弹也难以持续(xu)；2）做结构(gou)：由于这一时期日本可支(zhi)配收入增速放缓、人口及家(jia)庭结构变迁、利率持续偏(pian)低背景下，投(tou)资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有(you)稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。