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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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對(duì) Meta 而言(yan)，能否從(cóng)郃(hé)適(shì)的人工智能公司吸引到郃適的人才加(jia)入其人工智能(neng)項(xiàng)目，從(cong)而使(shi)公(gong)司(si)在人工智能(neng)競(jìng)賽(sài)中佔(zhàn)據(jù)領(lǐng)先(xian)地位，將(jiāng)昰(shì)成敗(bài)的關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)做不到這(zhè)一(yi)點(diǎn)，這傢(jiā)社交媒體(tǐ)巨頭(tóu)(tou)可能會(huì)進(jìn)一步落后，且前路迷茫。

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风格(ge)层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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市场在经历了快速上行后，会(hui)在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调(diao)整阶段买(mai)入的投资逐渐进入浮盈阶段。此(ci)时，市场在不断聚焦向上的力量。

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