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6月15日晚间，济(ji)川药业（600566）发布公告(gao)，披露公司实际控制人家族内部股(gu)权结构调整及由此触发的全面要约收购事宜。

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特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来的最低水平🍊。此外🍄🍌💕🍅，该提案将取消补充助学金🩱，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩称🥑，补充助学金目标不明确🎒💛🍒🥝，且与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款👗🍅👢、助学金和收入。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难。

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展望2H25😻🍌，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势🥬👠🍉、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看🍊🥔🎒💝，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🥾🧅😠，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面💔👙👛，客户资金仍有望持续净流入🍋🍒，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业👗🥒。另外🍇，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动🧅💌。3）支付清算层面🍉💞🥾，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🥑🥿，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争💔🌽💛🥔，以及用户增量瓶颈🥑👙，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍏🍒，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🍈🍇，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)，但中(zhong)東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自身(shen)結構(gou)問(wèn)題(tí)(ti)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中(zhong)美談(tán)判利好預(yù)(yu)期下，本週滬(hù)深(shen)300風險溢價一度(du)迴(hui)落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要(yao)經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)或(huo)增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續(xu)提(ti)陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求。

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2、吃喝板块近期持续回调🥥，但于当前位置或不必过度悲观🩲。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍌，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🤬🥕👿💔、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🧅🧡。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍅💓🧡👘，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🧄👡🍌👄，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。