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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业👢🥦，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🤬💛🍍、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🍅😻；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🥥👅🧄，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%😻🥾。

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尽管美元在周四触及三年低点🥑，但在本周美联储利率决议前🥔🩳，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象🥥🥔💝。此次袭击几乎未改变这一局面。

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首先，在客户结构上🥻🥾🩰，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年🥒🩰，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿元🥒、15.55亿元，收入占比分别达78.9%👙🍊💋、82.1%🍏🍎🥒、76.8%。

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人们普遍预计，总统的关税将提高价格，减缓经济增长，这是官员们在上一次会后声明中指出的风险。这可能最终迫使美联储做出一个艰难的选择🥭🤍🥾💋，因为经济将他们拉向相反的方向👜💞。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💌💋，红利底仓+小盘成长💓👡。红利方面👘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍇，既可以延续其分红表现👿🍑🍇，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍑👿👅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘👛🍍🥔💞，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👗；补贴政策推动下👙，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👡。②改善视角下🥻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍑🍅💓；预期走出底部👘🤬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🤍🧡💯😈，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍎💯🍄🧅，小盘成长行情或将进一步加强🤍🧡💌🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👚🍒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥝🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💋👙💗👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势👡。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💝🍎、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩰👝👜、通信（算力服务+卫星通信）。

2、——网络(luo)攻(gong)击(ji)带来的风险：网络攻击形式多样，最常见的就是网络“钓鱼”。攻击者通常会伪造电子邮件、网站、即时通讯消息等，诱导用户点击恶(e)意链接、下(xia)载恶意文件，进而窃取用户凭证和(he)数据资(zi)料等敏感信息。攻击者甚至可(ke)能通过关联入侵其他信(xin)息设备，对信息安全造成威胁(xie)。