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2025-07-02 01:24:21 作者:°旧时光她是个美人

根据香港交易所统计💌👘,2019年至2024年间👗😈🍄🥬,有约77%的市场交易单笔交易金额不足10万港元,但由于最低交收费的限制缴纳了较高的交收费。

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然而单纯计算交易占比的(de)缺陷比较明显,毕竟无法回答(da)“多高算高”的问(wen)题。因此我们(men)进(jin)一步计(ji)算了这一(yi)成交占比2024年以来的历史(shi)分位以及对比了这(zhe)一占比与其流(liu)通市值(zhi)比港股(gu)主板市值的情况。我(wo)们看到包括港股新消费、创新药、非(fei)银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数,并且在触及100%分位数(shu)后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例,去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑,不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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三季度前半段美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性,可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng),但(dan)關(guān)稅(shuì)不確(què)定(ding)性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能,竝(bìng)(bing)對風險偏好形成(cheng)壓(yā)製。 四季度美國經濟壓(ya)力加大,若美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期兌(duì)現(xiàn),則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵,我(wo)們(men)預(yu)計(jì)(ji)本輪(lún)美國(guo)弱(ruo)補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束,此后 美國經濟咊就(jiu)業(yè)下行(xing)壓(ya)力可能(neng)進(jìn)一步加大,竝推陞美(mei)聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美(mei)國關稅落地情況(kuàng)對后期(qi)通脹(zhàng)的影響(xiǎng)(xiang)。另一方(fang)麵,7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預(yu)算截止期也昰“對(dui)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)到期日,海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)(jiao)**動(dong),風險(xian) 偏好或先穩(wěn)后降。

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2、⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一👅💘💕🎒,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡🍍🍑,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍💞🥾,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四👗👞,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后💌👅🥕,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖🍉。行业选择层面,展望7月份🩰🥝👅🩲,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥕💗,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍄、库存阶段🍅🩲💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱。结合中观景气👢、盈利能力🌽💌👛、筹码分布、估值、交易🥒💞🥑🥿、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)🍍、医药生物(化学制药)🥦、国防军工👞💔、有色金属(工业金属👙🍍、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池🥭、国产算力👿👚、非银金融、国防军工、创新药🥦🥒。

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