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▶ 结合工业企业盈利🥭、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💘🥑👅👠，半导体💝🍊🍆🍆、光学光电子、消费电子🥕、运营商👚💘🍒🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🧄👡👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆🍑🍆👗🤬，如汽车、光伏、自动化设备等🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍👚👡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻💋🍒、农副产品👄🥕🧅💝、家电、家具🍎🍓🌽、饰品💔🍑👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽🍓；

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2025年6月(yue)11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探(tan)讨(tao) AI 技术产业化路径。大会(hui)期(qi)间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务(wu)进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与(yu)多模态能(neng)力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先(xian)，且具备突出的价(jia)格优势(shi)。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键环(huan)节实现了迭代更新。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥑。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥬😈🥔🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥬🥬👗，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩱🥦；市场震荡上行🍆💌🍌💔，ETF净赎回规模收窄👘🍌；市场风险偏好有所改善💛，融资资金净流入规模扩大🍍👘🥭。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥒👢🧄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💗👘🩳。

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光智科(ke)技：公司原拟通过(guo)发行股(gu)份(fen)及支付现(xian)金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者(zhe)发行股票募集配套资金。鉴于本次(ci)重组事项自筹(chou)划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹(chou)划之初发生了一定(ding)变化，公司与本次交易的部分(fen)交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公(gong)司经审慎(shen)考虑，决(jue)定(ding)终(zhong)止(zhi)本次重组(zu)事项。

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1、唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生(sheng)指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价约(yue)为5%。从市盈率来(lai)看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间(jian)35%分位数(shu)。

2、脑机接口，是一项通过采(cai)集(ji)和(he)分析大脑的电信(xin)号，实现大脑与外部设备信息交换(huan)的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接(jie)口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游(you)，培育(yu)产学(xue)研医深度融合的创新生态。