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2、估值：港股更便宜，结构上汽车💞🌽😠🧅、军工😠🥒💖、电力设备👡🍑👛、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13👞😻💕💞👗，万得全A PE（ttm🍅🎒💋，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🤍🎒🍍💔，对比成长板块👚👗，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍😻。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🩲。年初恒生指数PE 8.7倍💘，处近10年12%分位👚🍑，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后😈👄，恒生指数PE 8.9倍🍋、17%分位🩳🍊🍋，同期万得全A 17倍🧅🍆👗、24%分位😠🥬🍒🍎。结构上看，取同在A💓🌽、H两地上市的公司😠🩱🥦💔👚，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👢，其中汽车（134%）💔、军工（107%）、电力设备（89%）🥾🍒🧡、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🩲💔🥒💯🍄、银行（12%）🍌、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍈🍓。

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2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🥥🩲。我们继续提示💞，新消费(珠宝钻石👙、IP潮玩🥦💔、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥦🥥💕，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🧅👗，但还不是中级别风险🩲。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域👢💕，指向休整波段。