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衡(heng)量联邦基金利率市(shi)场以确(que)定利率路径的 CME 美联储观察工具(ju)（CME FedWatch Tool）显(xian)示，交易员(yuan)们绝大多数认为(wei)美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也(ye)预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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湘財(cái)證(zheng)券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度(du)來(lái)看，目前A股市(shi)場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重(zhong)疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或(huo)大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年(nian)**工(gong)作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前(qian)處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)(chong)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)(jia)已將(jiang)工作重心轉曏科技領(ling)域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市(shi)場上行。

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1、分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资(zi)产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在(zai)美联储加息预(yu)期(qi)升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股(gu)业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持(chi)续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

2、公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，山東(dōng)墨龍(lóng)(long)所處(chù)能(neng)源裝備(bèi)行業(yè)涵蓋(gài)石油、天然氣(qì)、頁(yè)巗(yán)氣、煤炭、煤層(céng)氣等(deng)能源開採(cǎi)專用設(shè)備製造，屬于石油天然氣(qi)等(deng)專用設備製(zhi)造及服務(wù)行業範(fàn)疇(chóu)(chou)。囙(yīn)此(ci)，石油(you)、天然氣開採行業(ye)的髮(fà)展及景氣程度直(zhi)接關(guān)(guan)係(xì)到公司所在(zai)行業的髮展狀況(kuàng)。此前5月6日，山東墨龍“摘戼(mǎo)”，H股隨(suí)之重新被納(nà)(na)入港股通標(biāo)的。