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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的(de)方向可能保持更高的风险偏(pian)好，比如固态电池、国产算力、创(chuang)新药、机器人、稳定币等。但(dan)要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初(chu)快速(su)回(hui)吐，这一(yi)点(dian)要谨慎应对。

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不(bu)难看出，如果从去年924开始每一轮风(feng)格轮动大致都“踩准(zhun)”，有望较恒指(zhi)获得超(chao)110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮(lun)市场上涨区间(jian)1）去年924行情期间(jian)组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后(hou)则全部配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震(zhen)荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复(fu)盘意义(yi)有限，但也说明(ming)港股市(shi)场的结构性行情有多么强劲，以及(ji)我们(men)强调“结构胜于指数”的建议。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🥥，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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前期表现：过去两个(ge)月整体跑输万得全A指数主(zhu)要集中在：1）消费(fei)服务领域的白酒、调(diao)味发酵品、酒店餐饮、商贸零(ling)售、家居用品等(deng)；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制(zhi)药、医疗服务、保险、传(chuan)媒、农化制品、工业金属(shu)、石油石化等(deng)板块跑赢万得全A。

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1、经过测(ce)算，“大宗交易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因(yin)此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗(zong)交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信(xin)息——量化选股系列报告(gao)之十一》）

2、我(wo)們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口(kou)期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)(dang)短期(qi)平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期(qi)平滑線時(shí)，説(shuō)明指標正在(zai)上行，看多市場(chǎng)。噹短期(qi)平滑線小于長期平滑線時，説明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，對市場持中性態(tài)度。