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2023年8月(yue)，再(zai)融(rong)资(zi)政策自2020年宽(kuan)松后，再次收紧。定增市(shi)场(chang)当前的现状也引发众多(duo)投资(zi)者关注，定向增发事件效应是否还能有(you)效？涉及定向增发股票是否还具备投资价(jia)值？带着这些疑问(wen)，我们对定向增发的事件(jian)效应进行了细致的分析。

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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提(ti)到(dao)“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近(jin)期(qi)在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格(ge)相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。對7月的風(feng)格指數推薦(jiàn)如下(xia)：

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1、当地时(shi)间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大(da)会，当地正在进(jin)行的基础设(she)施(shi)项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化(hua)大会（COP30）。

2、风险(xian)提示：银行(xing)ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成(cheng)份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投(tou)资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的(de)持(chi)仓(cang)信息和交易动(dong)向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个(ge)股(gu)、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的(de)投资(zi)行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者(zhe)任何形(xing)式的(de)投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接(jie)或(huo)间(jian)接损失负任何(he)责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。