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下跌(die)中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为(wei)强美元之下，外资(zi)加速流出(chu)中国(guo)资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占(zhan)比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位，美(mei)联储不断(duan)推迟降(jiang)息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期(qi)走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱(ruo)。

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2、下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势💘。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。