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黄金：我们认为尽管经济衰退风险转弱一定程度上削弱了金价持续上涨的动力，但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行💯💗🍌，将利好金矿股的盈利提升，而具备增产预期🥔🩳👅，以及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现补涨。

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下跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外资流出(chu)，高外资持股占(zhan)比的港股(gu)较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而(er)外资占比更高(gao)的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资(zi)加(jia)速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀持续高位，美联储不(bu)断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指(zhi)数和美债利(li)率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场(chang)，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美(mei)元短期走强概(gai)率不大，若(ruo)三季(ji)度美丽大法案提(ti)高美国债务(wu)上(shang)限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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2、截至2025年5月(yue)30日，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）年內(nèi)日均成交額(é)6.39億(yì)元，支持日內T+0交易，不受QDII額度限製(zhi)，流(liu)動(dòng)性佳！