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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👚👚🥥👗。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💘👜😡。A股经历13年TMT牛市后🥾🍏🍑，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍉，包括货币宽松🩰、地产放松👠、 “互联网+”产业政策催化🍈。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👗🥔，3、5月两次降息🌽🥾；地产方面💋，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍋🤍🍇。一系列政策催化下A股持续上涨🧡👠🍏，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💘🍆👙👞，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😠😠🧡🍓👗，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准😡🧡🩲，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍈💝😻，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🧅🥾，带动A股迎来春季躁动行情🍌💌。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍅👘💓🍊，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🌽💌🎒，后续要关注货币宽松的持续性🥒🍊🥔，即降准降息的节奏和力度😻。

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IPO市(shi)场同(tong)样火爆。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日(ri)在香港上市首日股价翻倍，至今累计上涨(zhang)189%；江苏(su)恒瑞(rui)制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%。

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2、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)(he)港股方(fang)麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相(xiang)對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)(shu)可(ke)能高于1-5月。霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對油價(jia)的(de)推動(dòng)(dong)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下(xia)，年內(nèi)金(jin)價或仍有新高可能。