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（3）需(xu)求层面：．2025 年上半年中(zhong)国**仍在积极维稳(wen)房地产(chan)市场和化解地方债务，政(zheng)策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持(chi)较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出(chu)口仍维持较高排产，国内铜消费(fei)增速维(wei)持韧性。全球主要央行(xing)延续降息，海外经济维持(chi)软着陆预期，需求(qiu)端预计稳中回升，但下半年政策面存在不(bu)确定性，需要(yao)动态关注美国通胀变化及美(mei)联储动态。我们预计 2025 年中国和(he)全球铜消(xiao)费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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盈利方面💗💝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🤍🍒💯，资源品🍍、必需消费🤍、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💯💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍏、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🩳🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉👿🍌，中报盈利或有改善👿，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙🥥🍇，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜🥭🥭、农副产品、家电、家具、饰品💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓🌽💞🍆、电力💞💌🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳💋🍓，叠加供给刚性或受限👄🥬，中报业绩有望边际改善💯🥭🧡。

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6月28日👜👛，深交所发行上市审核官网显示🌽，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🍇🧄💞🥦🍎。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👄。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🧅🥾🥒，处于过去十年间35%分位数。