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1🍆🍉、供应方面：高频运力端，欧线7🥝👛🍌🍎👠、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🧄，但不排除后期航司增加空班。静态运力端🥝👞👚🥥，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限🧡😈🍅。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🍍🥑🥬，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU👘🍍🍄，显著低于22年以来的水平🍇👛🍋💋，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新💓👝💝🩱🩳，暂无需考虑拆解风险。

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2、细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利(li)润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长(zhang)2.4个百分(fen)点，军工订单(dan)逐(zhu)步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业利润分别(bie)增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。