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吃喝板(ban)块近期持续回调(diao)，但于当前位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显(xian)著(zhu)提(ti)高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业(ye)复苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时间，消(xiao)费场景受限导致行(xing)业短期仍然承压，但最悲观(guan)的时(shi)刻或已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业(ye)龙头公司相(xiang)对较稳健的(de)盈(ying)利能力，资金对(dui)行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。

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三大(da)主线(xian)配(pei)置(zhi)机会：第一，安全边际较高的资产。低估(gu)值(zhi)、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率(lv)环境下兼(jian)具安全边际与(yu)收益确定性。第二，科(ke)技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线(xian)快速(su)轮动(dong)的环境下，建议关注估(gu)值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消(xiao)费板块。以(yi)旧换新政策(ce)显效，新(xin)消费潜力在消费行为重构与(yu)技术深度赋能(neng)下持续释放。

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国家统计局今日公布的(de)5月经济数据显示，整体运行平稳、稳中有进，其中消(xiao)费成为增长亮点。5月社会消费品零(ling)售总额同比增(zeng)长6.4%，网上零(ling)售额增速达8.5%，持续高于线下消费。以旧换新政策成效显著，家电、音(yin)像器材类零售额同比激增53%，通讯器材类增长33%，文化办公用品、家具类(lei)分别增长30.5%和25.6%，有效拉动消费增长。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行(xing)業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量(liang)，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)(ji)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資(zi)金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪(lun)動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，受(shou)伊以衝(chōng)(chong)突(tu)影響(xiǎng)，國(guó)際(jì)油價(jià)繼(jì)續(xù)上漲(zhǎng)。6月16日，佈(bù)倫(lún)特原油高開(kāi)5.5%，至(zhi)每桶78.32美(mei)元(yuan)。亞(yà)洲早盤(pán)時段，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金一度上漲近0.6%，至每盎司3450美(mei)元左右。