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周三，财政部长(zhang)斯科(ke)特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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标普500指数期货下滑🥭，亚洲股指合约预示香港和悉尼股市下跌，而东京股市可能上涨👛。美元在亚洲早盘交易中兑大多主要货币小幅上涨。

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日本：短期谨慎(shen)，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因(yin)素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本(ben)市场有所压制；（2）整体尚未(wei)看到全(quan)球风险偏好的(de)明显催化，而日本是全球弹性最(zui)大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据(ju)尚未出现明(ming)显改善。但整体而言，日本(ben)目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍(reng)有吸引力。此外，随着(zhe)日本走出通缩和日特估的(de)持续演绎(yi)，我们结构性上看好日本市场，建议关注(zhu)投资(zi)机会（详见《全球研究：百年变局投(tou)哪里？全球权益市(shi)场(chang)的特性与共(gong)性》）。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面(mian)经济预期(qi)相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积(ji)极的(de)业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的(de)盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可(ke)能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产(chan)管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加(jia)资本市场波动环境下，客(ke)户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而(er)费(fei)率(lv)相对较(jiao)高的股票基金可能(neng)继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另(ling)外，不排除下半年市场回调压力，可(ke)能(neng)带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利(li)短期(qi)扰动。3）支付清算层面，我们认(ren)为仍然持续受益于消(xiao)费者支出稳健增长和数(shu)字支付(fu)渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模效应和网络(luo)效应，而产业链上的数字钱包(bao)/收单商则仍面临较为激烈的(de)市场(chang)份额竞争(zheng)，以(yi)及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从(cong)政策面(mian)来看，我们认为美(mei)国金融监管仍然维持宽松态势不变(bian)，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金融监管改革落地有助于释放(fang)银行资本金，我们(men)建议密切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压力测(ce)试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间(jian)。

2、1）中东地缘局(ju)势扰动风险偏好，但影响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍回调(diao)，避险情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更(geng)多(duo)是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还(hai)是自身(shen)结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本(ben)周沪深(shen)300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低(di)水(shui)平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进一步下行还需要经(jing)济基(ji)本面或增量政策的持续发力(li)；结(jie)构上来看，前期活跃的(de)新消费、创新药等主(zhu)题的成交占比持续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获利盘存在止(zhi)盈需(xu)求(qiu)。