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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平🥥💗。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策🍒🥑，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局🥻🍈🍈👛。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加🥦，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间💋🧅。四季度棕榈油出口压力下降🥒🍋，豆油出口潜力增加💔，油脂重心多稳步上移👄👘🥔💝。最后🥬👢，国内油脂供应情况🥿💘🩰。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待🥕。

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综合以上💟💞💯，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥿🍏、机械（自动化设备）🩰👜、医药生物（化学制药）🥬💔、国防军工💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景(jing)下，上半年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質(zhi)上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中(zhong)特估(gu)”“科特估”“民特估”竝(bìng)(bing)存。

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1、2🥝🥿🍋、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素🥔🍊👙。受益于种植面积增加👄🍄👛、降水良好👠🍊💖，北半球几个 主产国目前均维持增产预期💞🍇，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间👝🍈，增产110万吨😡💔。印度数据偏差较大🥔🍅🍊🧡🍌， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨🧅🩰🩲。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间🍊👜，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积🩱🥝，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

2、报告称🍈🥝💌，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🍈🍅🧄，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元👅🍒👠👗。