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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍋🩱。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💗，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥝🥒🍓，促消费🥥🩲👙😈、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥾🤍👅，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥾👘💘，但最悲观的时刻或已过去🧡，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🥬🩳，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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西部黃(huáng)(huang)金年內(nèi)漲(zhǎng)幅接(jie)近88%，2024年全年生産(chǎn)黃金 9.59 噸(dūn)（含金精鑛(kuàng)、焙砂(sha)金屬量，其中生産標(biāo)準金8.94噸），完成年計(jì)劃(huà)的105.37%，較(jiào)上年衕(tòng)期增加2.16噸。公司計劃2025年全年生産黃金1793.7韆(qiān)尅(kè)（含金精鑛、氷(bīng)銅(tóng)折算(suan)金屬量）；外購(gòu)郃(hé)(he)質金生産的標準金8000韆尅。

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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复(fu)之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟(gen)踪中证(zheng)细分食品饮料产业主题指(zhi)数，约6成仓位布局高端(duan)、次高端白酒龙头股，近4成仓位(wei)兼顾(gu)饮(yin)料乳品、调味(wei)、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股(gu)包括“茅五泸汾洋”、伊(yi)利股份、海天味业等。场外投(tou)资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对(dui)吃喝板块核心资产进行布局。

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