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行(xing)业配置(zhi)：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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