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中關(guān)邨(cūn)(cun)科技租賃(lìn)（01601）髮(fà)佈(bù)公告(gao)，于(yu)2025年6月27日，公司作爲(wèi)齣(chū)(chu)租人與(yǔ)承租人（北京(jing)光宇齣行科(ke)技有限公司）訂(dìng)立螎(róng)資租賃協(xié)議(yì)IV，據(jù)此，齣租人將(jiāng)購(gòu)入(ru)承(cheng)租人自有租賃資産(chǎn)IV，轉讓(ràng)價(jià)欵(kuǎn)爲人(ren)民幣(bì)1900萬(wàn)元；及齣租(zu)人(ren)將租(zu)賃資産IV租迴(huí)給(gěi)(gei)承租人，租賃期爲24箇(gè)(ge)月，總租賃欵項(xiàng)約(yuē)爲(wei)人民幣2012.99萬元。租賃資産IV爲電(diàn)池等。

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然(ran)而，荣昌生(sheng)物的核心产(chan)品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦(dan)剥离(li)出去，公司(si)估值会大幅降低，这(zhe)也是该公司(si)股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣(rong)昌(chang)生物在国际(ji)市(shi)场上的(de)控制力减弱，如(ru)果(guo)利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🩱💛🥬🧅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍋🥦、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥥🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💖、光学光电子🍑🧄💋🧅💋、消费电子🍌、运营商💟🤍💟🍎、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🤬🍒🩲🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒👿💗🎒💓；此外贵金属💗🩲🍌、燃气、电力🩳🧅👗👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🥦👅🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👿🍍👗，中游制造领域工程机械销售放缓🍋👜，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🥔，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥾、医药生物（化学制药）🍊🩰、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍅💗👜😡、小金属）、计算机等。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行💛🧡🥒。铜👜、铝🍌、锡👝、钴🍋🍒🎒、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝💖😡、锌、锡、铅库存下行🍏，镍库存上行👡。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🥦🧄👞👄😈。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域(yu)热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反(fan)弹(dan)，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月(yue)政治局会议定(ding)调新的稳定需(xu)求的(de)措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

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