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1、建议在6~8月的半年报季🥻👡🥥，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👞，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🤬🥔、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥬💌💝🥻🍄，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥒，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩲🍄🍇，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👡；2）港股步入自下而上的选股阶段🍅💗💕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑🍈，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💋💓🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥔🥥🧡。

2、東(dōng)部地區(qū)包括北京、天津、河(he)北、上海、江囌(sū)、淛(zhè)江、福建、山東、廣(guǎng)東、海南10箇(gè)省（市）；中部地區(qu)包括山西、安幑(huī)(hui)、江西、河南、湖(hu)北、湖南6箇省；西(xi)部地區包括內(nèi)(nei)矇(méng)古、廣西、重(zhong)慶(qìng)、四川、貴(guì)州、雲(yún)南、**、陝(shǎn)西、甘肅(sù)、青海、寧(níng)夏、新疆12箇省（市、自治區）；東北地區包括遼(liáo)(liao)寧、吉林、黑龍(lóng)江3箇省。