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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💕，个股相对于指数而言更具表现空间🍇🍆👜。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🍎👚，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥝，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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6月(yue)全(quan)国水(shui)泥价格指(zhi)数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地(di)区水泥价格指数均下行，东北(bei)地区水(shui)泥价格指(zhi)数上行(xing)；玻璃期货价格下行。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🥕👿。“经济将面临更大压力👛，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👿🥦👘。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🤬🍆🌽。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👘🍌🍊，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段Ⅱ。

2、融资资金已经连续两个月净流入🤍🍓🤬，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👅，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🍍🍅🥿，私募基金、融资余额🍏、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征😈。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💯，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👝🍒。在这些资金的强化作用下💛👗，整个市场交易活跃度明显提升。