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联储证券指出💟，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💯💟，但营收和归母净利润增速均有放缓🎒😈💗，显示需求下滑压力仍存。以饮料🍉👙、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💔🍎😠，美联储降息预期影响港股表现🩲。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥭🥔🍏，尤其港股表现更为强势🥻，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👛🍌👜😡😈，核心资产泡沫破灭🥦🥥🍇，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩲🥬🍎。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🩲🍆🍒，结构上电力设备领涨👅🍆🍅，此外有色金属💖🍆、煤炭、化工💓🥻😈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥕，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💋💝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💔🍌👿，有望相对港股走强，但短期概率不大🩲👿💕👡💋。此外👡🥻，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👢🍏🥝👗，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)則(zé)(ze)告訴(sù)****，自就職以來(lái)，他一直(zhi)緻力于加強(qiáng)該(gāi)地區(qū)的咊(hé)平、安全與(yǔ)穩(wěn)定(ding)，但每噹(dāng)他接(jie)近實(shí)現(xiàn)這(zhè)一目標(biāo)時(shí)，以色列就試(shì)圖(tú)阻(zu)撓(náo)他的議(yì)程。報(bào)道(dao)稱(chēng)，珮澤希齊颺錶(biǎo)示，他希朢(wàng)伊朗咊沙特能夠(gòu)共衕(tòng)努力，讓(ràng)中東(dōng)地區恢復(fù)(fu)平靜(jìng)。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路(lu)上。近期中美伦敦谈(tan)判进展符(fu)合市场预期，但中东地缘局势(shi)再次扰动全球风险(xian)偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘(yuan)事件对国内而言更(geng)多是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自(zi)身结构问题。近期沪深300风险溢价(jia)回落至4月以来最低水平(ping)，风险偏好进一(yi)步(bu)回升还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴(zui)论坛将(jiang)成(cheng)为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门(men)将(jiang)发布若干重大金融政策(ce)，投资者对此抱有积极预期，有望呵(he)护(hu)股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。