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截至5月的一份统计数据显示，日本36家主要上市企业预计2025财年（截至2026年3月）因美国关税导致的利润损失合计将达到2.6万亿日元（约合179亿美元），汽车产业占其中的七成。

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1、关(guan)注汽车行业“反内(nei)卷(juan)”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用(yong)车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最(zui)为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件(jian)板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用(yong)车板(ban)块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓(huan)解汽车产业链上下游格局的(de)利(li)润(run)分配和供需压力，意味着积极信(xin)号(hao)，板块一(yi)度(du)反弹，后续则要(yao)观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、再加上诸如美元的储备货币地位、能源独立以及在技术(shu)领域(yu)的主导地位(wei)等结构性优势，Subramanian认为估(gu)值(zhi)差距不太可能缩小。