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据统计，年内已清盘(pan)的新能源主题基金包(bao)括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精(jing)选(xuan)发起式、长城新能源(yuan)发起式、宝盈新能源产业发起式(shi)；已清盘的消费主题(ti)产品包(bao)括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发(fa)起式、兴(xing)华消费精选6个月发起式、金鹰品(pin)质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起(qi)式(shi)、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括(kuo)：华商先进制造、华夏高端(duan)装备(bei)龙头发起式、长盛先(xian)进制造六(liu)个(ge)月。

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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见🥝👜😠🥾。”6月13日🧡🩲🌽，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点。

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展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险偏好的约束，我们仍维(wei)持对欧洲权益市场(chang)相对积极的态度。主要利好的因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的(de)经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关(guan)税层面，虽然(ran)整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国），但我们的(de)行业分(fen)析师指出欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利(li)端的风险，一是美国和(he)全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税(shui)有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧(ou)元的升值也给以(yi)美元计(ji)价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收(shou)来自(zi)欧(ou)洲以外地区）。特朗普签署(shu)行(xing)政令要求大幅削减美(mei)国处方药价(jia)格，也可能对欧(ou)洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也(ye)能在财政转向中受(shou)益的公用事业和(he)电信，整体仍然(ran)以政(zheng)策驱动内需为主线。

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儘(jǐn)筦(guǎn)美元在週四觸(chù)及三年低(di)點(diǎn)，但在本(ben)週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)前，期權(quán)(quan)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)即將(jiāng)耗儘的蹟(jī)象(xiang)。此次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)(zhe)一跼(jú)麵(miàn)。

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2、下跌中的回落：美元走强🍏🥔🥦💛，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👅🧄💞，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😻🍈👘，分别为23年和24年5-8月🍉💝。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👛👜👞🍏，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👞🌽，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👝💖🥕🍆，美元指数从低位101升至107💌👛🍒，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥻。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍊，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍅，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👘，AH溢价指数从133升至151。当前来看👜👞🍅，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😈💞🥬💟，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥒💯🤬。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩰🧡😈👠，可能出现美债大幅增发的情况🥻👡💘💝💗，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💝🧡😡💖。