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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年(nian)末至21年初(chu)核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后(hou)，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势(shi)放(fang)大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股(gu)冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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当下投资者仍应谨(jin)慎，勿在(zai)情绪高点盲目(mu)追高。配置上看(kan)好三条主(zhu)线：一是黄(huang)金、稀土、核电(dian)设备等安全资产，建议(yi)适度(du)配置并密切(qie)关注政策节奏；二是恒生(sheng)科技(ji)指数、中资服务器、算力基础(chu)设施及(ji)部分半导体设备公(gong)司(si)，兼具(ju)主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高(gao)分(fen)红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动(dong)配置。

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1、长江证券认为，止跌回(hui)稳的政策目标明显更(geng)为积(ji)极(ji)，市场预期(qi)有所改善，但4月以(yi)来边际下(xia)行(xing)压力再次加大。周期位置角度，行业量价快(kuai)速(su)下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具(ju)备(bei)结构性亮(liang)点；出口承压阶段，产业政策(ce)宽松概率加大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

2、成份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工(gong)電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中(zhong)航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中(zhong)無(wú)人機(jī)亦大(da)漲11.25%，際(jì)華(huá)(hua)集糰(tuán)漲(zhang)停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。