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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🩱🥕，同时拟募集配套资金🥕💝🍅👅。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍊，本次交易预计构成关联交易🥔，但不会导致公司实际控制人发生变更💕💖🥭。

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央行副行长、外汇(hui)管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投(tou)资者制度；建(jian)立健全更加便利(li)、更加开放、更(geng)加安全、更(geng)加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政(zheng)策试点；完善境内企业境外上市(shi)资金管(guan)理，近期将(jiang)新投放一批QDII额度。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由(you)增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融(rong)资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🍍🍇🤬🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化🍏，净资产增长率因子💖🌽🩱、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥔💘🍏，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥝🥑。市值风格上💓💞🥾，本周综合🍎💌💋👘、通信行业大市值风格显著😈💛。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月(yue)以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)(cong)最低12.74元一路飇(biāo)(biao)陞(shēng)至最高(gao)39.95元，最高漲(zhǎng)幅(fu)接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。