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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的(de)過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)(shi)貨幣政筴(ce)需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)(ying)，市(shi)場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)(jing)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政(zheng)筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降(jiang)準降息之(zhi)后。

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行业层面🍎👠🥻，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍄🍉🍒🍅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄😠🍊😈，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬🥦，部分领域景气度有所回暖🥭🍉💓👜，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💋，受益于扩消费政策提振👄💓🍅、电商平台大促😠🍋👜💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍，其中饮料乳品、农副产品🍊🩱🧅💋🥻、家电💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍈🍍🍎、电力🍒🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅👠👢🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍒💯🧄💓、军工🍓、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥝💞🍈。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💗🍉🥾👗，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥕👘🥾。

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1、展(zhan)望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会(hui)提升，我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如(ru)下：

2、股份交收费是香港交易所全资附(fu)属公司香港(gang)中央结算有限公司对股票交易(yi)征收的费用。内地投资者进行港股通交易，除了要(yao)支付股份交收费外，还要(yao)支付佣金、印花费、交易征费等。