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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露(lu)之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減(jian)持價(jià)格根據(jù)(ju)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式(shi)確(què)(que)定(ding)。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍(reng)處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測(ce)股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資(zi)者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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中(zhong)国人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季(ji)度（总第109次）例会于6月(yue)23日召开。会议(yi)研究了深化金融供给侧结构性改(gai)革相关工作(zuo)，指出要引导大型(xing)银行发(fa)挥金融(rong)服务实(shi)体经济主力军作用，推动中小银行(xing)聚(ju)焦主责主业，支(zhi)持银行补充资本，共同维护金融市场的稳(wen)定(ding)发(fa)展。有效落实好各类结构性货币政策工(gong)具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技(ji)创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票(piao)回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场(chang)稳定。持续做好支持民营经(jing)济发展壮大的金融服(fu)务，充分发挥支(zhi)持小微企业融资协调工作机制作(zuo)用，进一步(bu)打(da)通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地(di)见效，加(jia)大存量商品房(fang)和存量(liang)土地盘活(huo)力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基(ji)础(chu)性制度，助力构建房地产发(fa)展新模式。切实推进金融高水(shui)平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力(li)和风险防控(kong)能力。

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