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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性(xing)视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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