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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上(shang)漲(zhǎng)后(hou)，7月中旬(xun)之前A股波動(dòng)有朢加(jia)大，下(xia)旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小(xiao)幅(fu)上漲(zhang)判斷(duàn)：一(yi)方麵(miàn)目前市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最終落地好于預期、提振市場可(ke)能；另一(yi)方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振(zhen)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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