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展望2H25，我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大👅🍇，我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧。

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資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)(yi)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金額(é)(e)最(zui)大，爲(wèi)162.55億(yi)元；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨流(liu)齣金額(e)均在90億元以上；石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社(she)會(huì)服務(wù)穫(huò)主力資金淨流入，金額依(yi)次(ci)爲6.49億元(yuan)、5.2億元、4.15億元、1.35億元。

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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握(wo)高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门(men)主题可能已经阶段(duan)性见(jian)顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生(sheng)踏(ta)空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的(de)核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质(zhi)的创新药标的将(jiang)获得显著(zhu)超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者(zhe)而言，在(zai)短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时(shi)，新消费板块的(de)成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金(jin)开始流出(chu)，选择性价比更高的方(fang)向(xiang)。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资(zi)金已经有意(yi)愿进行高切低。

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1、柯克比向该报透(tou)露，英(ying)国电信计(ji)划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚未完全体现(xian)人工智能(neng)的潜力”。

2、中央台办、国家发展改(gai)革委、福建省负责同志介绍了两岸融合发展示范(fan)区建设进展情况。教育部、财政部、交通运输(shu)部、商务部、文化和旅游部、国家移民(min)局负责同(tong)志作了发言(yan)。