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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🍏🌽🥑🎒。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🥦💓🧡，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🥿、等待Beta”的投资策略应对。

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这(zhe)里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需(xu)格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾(dun)面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、国常会要求更大(da)力度推动房(fang)地产市场止(zhi)跌回稳，广州拟(ni)全面取消限(xian)购、限售、限价。国常会要对全国房地产(chan)已供土地和在建项目进行摸底(di)，进一步优化现有政策，多管齐下稳定预期、激活需求、优(you)化(hua)供给、化解风险(xian)，更大力度推动房(fang)地(di)产市场止(zhi)跌回稳(wen)。广(guang)州拟全面取消限购、限售、限价，降低贷款首(shou)付比例(li)和利率。