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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🍑💝，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🥕，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🥻👜👿。

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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提(ti)升，我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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1、6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公(gong)开市场(chang)逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式(shi)逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月(yue)25日开展3000亿元1年(nian)期(qi)MLF操作，对冲1820亿(yi)元(yuan)到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第(di)4个月超额(e)续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动(dong)性管理工(gong)具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有(you)所收敛。在当前经济数据(ju)边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面(mian)有望(wang)继(ji)续维持宽松。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍓💖，三个月滚动同比增幅收窄🥕👛👛。根据中国汽车工业协会数据，5月份🤬💟💔，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👠👘，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍉👠🍓、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🩳，同比分别上涨12.7%和10.9%。