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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束,全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击,但流动性(xing)存在结构性支撑(cheng)托(tuo)底市场,预计市场波(bo)动加大。可关注7月下(xia)旬中央(yang)政(zheng)治(zhi)局会议与美联储议(yi)息会议(yi)存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农(nong)化制品)以及地产调控(kong)政策(ce)有望宽松带来估值修(xiu)复机会(hui)的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐,也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。
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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看😈🍇🍄🥔,往往相较于4月政治局会议,7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻,也往往会要求“加大宏观调控力度”🍍。在当前出口🍑💯、地产均面临挑战的背景下🍅🤍🥾🥕,7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👗🩱。
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