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下跌(die)中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股(gu)均下跌的行(xing)情中收敛有两(liang)次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美联(lian)储处于(yu)加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下(xia)美元指(zhi)数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美(mei)丽大(da)法(fa)案提高美国(guo)债务上限落地(di)，预计将在未(wei)来10年(nian)增加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以(yi)及美国财(cai)政(zheng)部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发(fa)的情(qing)况，市(shi)场对美(mei)国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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1、港股(gu)市場(chǎng)(chang)上午震(zhen)盪(dàng)。截至午間(jiān)收盤(pán)(pan)，恆(héng)(heng)生指數(shù)跌0.12%，恆生科技指數漲(zhǎng)0.15%，恆(heng)生國(guó)企指數跌0.04%。週(zhou)大(da)福漲超6%，領(lǐng)漲恆指成份股。

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