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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍅👚🥥。当前🩰🥾🍒，港股PB😈、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆😡🍓，难言泡沫化🧄🍎。

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伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)(du)傢(jiā)(jia)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股上市公司。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)(xiao)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤(mei)化工爲一體(tǐ)的大型清潔(jié)(jie)能源企業(yè)，爲內矇(meng)古自治區(qū)最大的地方煤炭企業及中國(guó)大型煤炭企業之一。

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与此(ci)同时，处于尾部的消费(fei)金融公司，因为业务(wu)模式单一、产品同质化(hua)严重，导致数家消金机构业绩(ji)也承压严重，面临营收下滑(hua)、净利润亏损等挑战。如金美信消金净利润同比下滑(hua)71.38%，蒙(meng)商消(xiao)金净利润同比下滑91.89%。

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好的价值投资者(zhe)并不(bu)是那些没有犯过错误的人。好的价(jia)值投资者(zhe)的最典型(xing)特(te)征是从很多年的历史来看，犯错(cuo)误（尤其是大错）的概(gai)率很低。常胜将(jiang)军的意思是赢的比例(li)高而已，百战百(bai)胜则是神话。（2011-12-19）

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1、展望7月🥔🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍊💕🥑🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒💔🍉💔，在科技、消费🥑🍆🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅💟👄。在流动性和增量资金方面🍅🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻👚👙💗。上半年🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝🍋🥭🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬😈。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额🥾、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💓🤍🍆，总需求依然保持稳定💘👛🍑👜，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💝🍉。