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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利(li)底(di)仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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