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根(gen)据伦敦证券交易所集团（LSEG）的(de)数(shu)据，联邦基金利率期货显示，市场预计2025年底前将有两次降(jiang)息，9月可能是下一次降息(xi)的起点。几天(tian)前公布的温和通胀数(shu)据进(jin)一步强化了这一预期。然而，美联(lian)储(chu)的实(shi)际行动仍取决(jue)于经济数据的表(biao)现。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软，降息预期可能进一步升(sheng)温。

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据伊朗***国通讯社14日报道，塔米(mi)姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击，对(dui)伊朗多名高级军事指挥官、科学家、大学教授和无辜平民的遇难，向伊朗**和(he)人民以及伊朗外长表示深(shen)切的(de)哀(ai)悼和同情。他强调(diao)，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站(zhan)在一(yi)起。

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1、3🧡👡🤍、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🥻💯🍆💌👢；分化中的收敛👢💟👜👢，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落😡，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）💟👿。

2、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归(gui)产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格(ge)的(de)波(bo)动。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量(liang)突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来(lai)价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但(dan)需要耐心等待。