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今年以来港(gang)股表现持续强于A股的原因：1、基(ji)本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科(ke)技互联(lian)网，受(shou)价格(ge)下(xia)行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位(wei)来看，港股较A股更便宜。3、投(tou)资(zi)者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高(gao)。美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求(qiu)中国资(zi)产(chan)配置，港股凭借低估值(zhi)、业绩(ji)改善、更为便捷(jie)开放的制度优势，较A股率先受益(yi)。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年(nian)以来(lai)南向(xiang)资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流(liu)入仅30亿元。

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产业发展：2025年海合会国家最值得关注的产业发展领域非AI莫属。5月13日美国总统特朗普开启为期四天的中东访问行程，先后到访沙特、卡塔尔和阿联酋，与沙特签署战略经济协议🍒，涵盖防务🥦、航空、AI🥕💕、数据中心、私募信贷等领域🥿🍓🧄，并将与阿联酋加强在AI领域合作🍏🍓🍏。谷歌💓、DataVolt🩱💟、甲骨文、Salesforce、AMD和Uber承诺在美沙两国科技领域投资800亿美元[1]🍎🍈💟，HUMAIN正在沙特进行一项重大投资，旨在建设AI工厂👢👠🍒👝，HUMAIN预计在未来五年内将由数十万块英伟达GPU驱动[2]😻👡🍉，高通、Oracle也将参与沙特AI数据中心建设💘👠。此外，高通将与阿布扎比投资办公室ADIO以及e&合作建设一个人工智能数据中心和工业物联网全球中心[3]，推动阿联酋的数字化转型🥥💕😠👘🍅。

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面对伊(yi)朗14日稍早时(shi)导弹袭击，以军表示大部(bu)分(fen)导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击(ji)中目标。但是(shi)仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造(zao)成居民楼受(shou)损。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥕🥝🍉、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👢🥒🥕💝，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥭🤍👿，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👚，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👝，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍒，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍊，板块中枢上移🩰🥻🥻🍎，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍓，在短期波动思维下👢🍊，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👠，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥿，表明资金开始流出🤍，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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