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“他们没有研究过👠🥭👛🌽，但不妨碍股价涨🩱👘。只要公司敢主动说有创新🥾🧄💕，股价就有机会涨🥦。有可能他还没研究透👘👄💝💌，股票涨完了。”该人士直言🥾🍅💖🍑，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）🍑🥦，风险就大些🩱。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👿🥔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💯，同时警惕微盘风格的波动🥻🍑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🩲👗🧅、光模块💯💓💟、交换机🍅、算力租赁等）值得重点关注🍉🩰；应用环节需要持续跟踪观察🍍，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩱，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👛🥒，港股是全球的风险资产的避风港💯，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👄💖💗👡，但需要耐心等待。