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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次(ci)不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国(guo)经济进(jin)入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下(xia)行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票(piao)可(ke)能会估值修复(fu)和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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2、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经(jing)济体谈判，有望在7月9日“对等(deng)关税”90天暂停期结束前与部(bu)分国家达成贸易协议(yi)。对于(yu)未达成协议的国家，可能单方(fang)面设定关税税率。商(shang)务部对此(ci)表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价(jia)达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚(jian)决予以反制，维护自身正当权益。

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“我们会看到需求进一步萎缩🍓，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🌽💛🥭🥒，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、经(jing)中央军(jun)委批准，中(zhong)国人民***海军山东(dong)舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队(dui)舰艇面向香港市民开放参观。现将有关(guan)事项公告如下。

2、截至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)(he)地區(qū)實(shí)施(shi)了5G場(chǎng)(chang)測(cè)，5G智能手(shou)機(jī)(ji)已有上百欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)(huo)至歐(ōu)洲(zhou)、拉美、東(dōng)南亞(yà)(ya)、南亞等85箇國傢，通過(guò)了56傢(jia)運(yùn)營(yíng)(ying)商認(rèn)證。