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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持(chi)股(gu)占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两(liang)次典(dian)型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资(zi)产(chan)，而外资(zi)占比更高的(de)港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升(sheng)至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从(cong)133升(sheng)至(zhi)151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限(xian)落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基(ji)于借(jie)新还旧的诉(su)求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情(qing)况，市场对美国(guo)债(zhai)务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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