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行(xing)业表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束(shu)等(deng)角度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清(qing)、新消费崛起、以(yi)及行业景(jing)气度较高的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商(shang)贸零(ling)售、美容护理、化学制药等”

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈(tan)判，有望在7月9日“对等关税”90天(tian)暂停期结束前与部(bu)分国家达成贸(mao)易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税(shui)率。请问商务(wu)部对此有何评(ping)论？答(da)：今年4月以来，美国对全球贸易(yi)伙伴(ban)加征所谓“对等关税”，这是典(dian)型的单边霸(ba)凌做法，严重冲击多边贸易体制，严(yan)重破坏正常国际贸易秩序。对此，中(zhong)方一直坚决反对。实践证明，只有坚(jian)定捍卫原则立场，才能真正(zheng)维(wei)护自身合法权益。

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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万(wan)吨左(zuo)右。后(hou)续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天(tian)，四季度平(ping)均铁水季节性(xing)下降至 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季(ji)度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于(yu)去年同期水平。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压(ya)力但也相对有限(xian)。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计四(si)季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放(fang)低(di)于预期，但预(yu)计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地(di)，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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