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2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重(zhong)要指示(shi)强调，要全力开展人员搜救，全力救治受伤(shang)人员(yuan)，最大限度减少人员伤(shang)亡。

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指(zhi)数依(yi)然在(zai)震(zhen)荡区间的(de)主要原因是基(ji)本面与政策(ce)预期仍未形成突破。国际层面，根(gen)据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上(shang)升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与(yu)货币政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段性(xing)托底(di)与预期管理作用，但由于(yu)缺乏(fa)增量资金与基本面(mian)改善(shan)，使(shi)得指数在震荡(dang)区(qu)间，而非市场预期的突破和主升。

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单因(yin)子(zi)表现来(lai)看，沪深300股票池中，本(ben)周表现较好的因子有(you)单季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收(shou)入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强(qiang)因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给(gei)河南泓(hong)淇(qi)光电子产业基(ji)金（简称“泓淇光电基(ji)金(jin)”）。此交(jiao)易于2025年1月27日签署框架(jia)协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累计271场。从三地(di)上市公司被调研次数来看，沪市(shi)上市公司累计被调研93次，深市上市公司累(lei)计被调研166次，北证上市公司累计被调研(yan)12次。