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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥦👜💝😠。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👛👡，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍓🍇🍉，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍌🍋🧡，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥕。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍑🍅，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍓🤍。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👿👡👞，选择性价比更高的方向👜🍑👜。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😻🩲🍌，部分资金已经有意愿进行高切低🍋🍍🩳。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🌽💯，本周早些时候受CPI🍒、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行💝🍉💟。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议🍇👗👅。

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除了钢铝关税，目前日本还面临美方加征的24%的所谓“对等关税”以及对汽车及零部件加征的25%的关税。而在此前5轮日美关税谈判中，均未取得显著进展。根据日本经济再生担当大臣赤泽亮正公开的介绍，日美在关税谈判中聚焦扩大贸易、非关税措施、经济安保方面的合作💘，但“双方尚未找到共识”🥾💓。

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1、在出席海峡论坛大会发表致辞时💝🤍🥝🍓，***表示👿🍅🍅🎒🍅，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的👡👘👡💋。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感。两岸唯有透过不间断的交流与认识👄，才能减少误解，避免误判💖💋，建立信任与共识🥝🍇💔🍇，共同寻找合作与发展的机会👝。只有坚持两岸和平发展，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作、共谋未来，两岸才能够创造出和平双赢局面。

2、蚂蚁国际CEO杨鹏与总裁Douglas Feagin在报告中回顾工作进展🍏🍒💋💛，并进一步表示💖😡，将融合可持续发展理念与商业实践，以切实的技术创新为动力🍓🍎🍊，积极推动更普惠、更广阔的“再全球化”新进程😠🍏。