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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍(reng)具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域的半导体、互联(lian)网、软件(jian)服务以及AI相关供应(ying)链，消(xiao)费领域的(de)潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药(yao)中(zhong)的创新药(yao)出(chu)海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境下，保险、养老金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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焦煤，供应方面👠，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🍉🍆👙🍆，同比增加6.86%🧡👘🥑，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🍆，同比增加8.51%，分省份来看😡👚🤍，山西💔🥻、内蒙💌💖、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🥑💘🩰😈，尤其是山西🍑😻💔，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷🥝💘🎒🥦，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%🍌👙😡🍒💟，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加👄💯🍓🩳，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高🍉，上半年最高日均产量245.64万吨/日👄🍎，创出近5年同期最高水平🧡👠💯，焦炭开工也有所走高🍄👝👢，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍊🩱💯👗，同比增加3.3%🥑🧡，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛🎒，焦煤库存多在上游煤矿积累👜🩱💋🍌，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🧅🍉👝，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🥒🍈🥻，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行💗🩰，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🤬🍊。

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2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某、张某某等(deng)人操控上市公司发布4份利(li)好信息,拉抬“恒润股(gu)份”股价。上述期间,“恒润股份”股价上涨96.65%,同期上证指数下(xia)跌(die)6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指(zhi)数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股(gu)份”股价涨幅明显优于同期上证指数和行业指数(shu)。

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1、本週IF噹(dāng)月(yue)郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于3892，收(shou)盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收(shou)于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月(yue)郃約(yue)上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收(shou)盤基差-0.74%。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🩳💕，同时公司拟发行股份募集配套资金💛。经初步测算🥻，本次交易预计不构成重大资产重组🍑💓💗🩰💓。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。