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2025-08-15 17:29:22 作者:黎时云

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风格层面,我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主,成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看(kan),近十年7月市(shi)场风格相对均衡,大(da)盘风格略(lve)占优。第二,外部流动性方面,7月将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正,对(dui)短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce),加力(li)实施增(zeng)量政策(ce)”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后,A股(gu)权重板块(kuai)上涨,市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上,我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优,成长价值风格或相对均衡。

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