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“市场开始关注一些更积极的增长因素🥿💗💗💖，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🩰、放松监管的举措以及预期中的降息🥕。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道👝🥿🥦🥦。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优(you)。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修(xiu)正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期(qi)在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、4月1日🍋💓🍓，成都先导曾披露😠👚，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权🧅💋，交易完成后🧅，成都先导将成为海纳医药的控股股东。